Исследование об IT ипотеке в России. Рассмотрим портрет клиента, концепцию и условия. И несколько ключевых изменений и трендов, выявленных аналитиками.
Рост популярности и объема сделок
Количество сделок по IT-ипотеке значительно выросло с 500 ежемесячно в 2022 году до 2–3 тыс. в месяц в 2023 году. Доля IT-ипотеки в общем объеме выдач также увеличилась и достигла 2–3%.
Изменения в условиях программы
Программа стартовала в мае 2022 года и предоставляла льготы для россиян, работающих в IT-компаниях с аккредитацией от Минцифры России. В январе 2023 года программа была расширена для сотрудников всех аккредитованных IT-компаний, а не только тех, кто получал налоговые льготы. Минимальный ежемесячный доход, минимальный и максимальный возраст заёмщика, а также требования к стажу работы были изменены для улучшения доступности программы.
Методология анализа включала изучение портретов заёмщиков за три периода, анализ характеристик выданных ипотек, а также распределение IT-кредитов по регионам РФ. Были рассмотрены характеристики, такие как распределение по полу, медианный возраст, медианный доход, первоначальный взнос, сумма кредита, ежемесячный платёж и срок кредита.
Региональные изменения
После финального расширения программы в сентябре 2023 года, аналитики изучили распределение IT-кредитов по регионам РФ. Составлен рейтинг регионов с наибольшей долей IT-кредитов в общем числе сделок по IT-ипотеке в России. Дополнительно были проведены сравнения портретов заёмщиков на первичном рынке и рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) после финального расширения программы.
Общий тренд свидетельствует о том, что IT-ипотека стала более доступной, а изменения в условиях программы привели к увеличению числа заёмщиков и объема сделок.
Динамика изменения профиля заемщика в программе IT-ипотеки на первичном рынке
Профиль заемщика IT-ипотеки на первичном рынке претерпел существенные изменения за последний полтора года. В периодах: май 2022 года — январь 2023 года, февраль — август 2023 года и сентябрь — декабрь 2023 года произошли заметные изменения в структуре заемщиков. Данные от Сбербанка предоставили информацию о распределении по полу, медианным возрастам и доходам заемщика (в тысячах рублей), а также основных характеристиках ипотеки: первоначальный взнос (в миллионах рублей), сумма кредита (в миллионах рублей), ежемесячный платеж (в тысячах рублей) и срок кредита.
За последние полтора года процентное соотношение мужчин и женщин-заемщиков претерпело изменения, несмотря на то, что мужчины все еще заключают больше сделок. Доля женщин увеличилась почти на 10%, достигнув 31,1%. Средний возраст заемщика снизился с 33 до 32 лет. Смягчение требований к минимальному уровню дохода привело к уменьшению медианного дохода заемщика с 210 до 170 тысяч рублей, а суммы кредита — с 8 до 7,7 миллионов рублей. Первоначальный взнос уменьшился с 3 до 2,4 миллионов рублей, ежемесячный платеж — с 47,6 до 42,3 тысяч рублей. Срок кредита увеличился на 4 года, достигнув 27 лет.
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, отметил, что поэтапное смягчение условий по IT-ипотеке привело к резкому росту числа заемщиков. Уровень спроса стабильно оставался высоким, превышая 1000 штук после первого расширения программы в феврале 2023 года, а после второго расширения количество сделок удерживалось на уровне 2,5–3 тысяч в месяц.
Распределение IT-ипотеки в регионах после финального расширения программы
В период с сентября по декабрь 2023 года был проанализирован топ-10 регионов по доле IT-кредитов от общего числа сделок по IT-ипотеке на первичном рынке. Москва сохраняла лидерство, собрав 22,6% всех IT-ипотек в указанный период. Санкт-Петербург и Московская область также вошли в топ-3 с долями 12,1% и 7,6% соответственно.
Интересно отметить, что доля IT-ипотеки уменьшилась в Московской области, в то время как в других регионах, таких как Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и Самарская область, наблюдался рост. Отмена требования к минимальному уровню дохода для молодых заемщиков (до 35 лет) стимулировала спрос в регионах, что привело к увеличению доли IT-ипотеки за пределами Москвы.
Отличия среди заемщиков, использующих программу IT-ипотеки на рынке новостроек и индивидуального жилищного строительства (ИЖС), выявляют следующие особенности:
- На рынке новостроек преобладает большая доля женщин-заемщиков по сравнению с рынком ИЖС. Доля кредитов, выданных женщинам, составила 31,1% в новостройках и 24,9% на рынке ИЖС.
- Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, характеризуются более молодым возрастом, с медианным показателем в 32 года, в то время как на рынке ИЖС средний возраст остался на уровне 35 лет.
- Доходы заемщиков на рынке новостроек оказались ниже по сравнению с рынком ИЖС. В конце 2023 года медианный доход составил 170 тысяч рублей для новостроек и 200 тысяч для ИЖС.
- Сумма кредита на рынке новостроек оказалась скромнее, чем на рынке ИЖС. Медианная сумма кредита на рынке новостроек составила 7,7 миллиона рублей, в то время как на рынке ИЖС этот показатель достигал 8,6 миллиона рублей.
Фото: Firestock.
