Согласно исследованию компаний Nexign и TelecomDaily, российский рынок телекоммуникаций продолжает развиваться благодаря развитию цифровых сервисов, внедрению новых технологий и адаптации к меняющимся экономическим условиям.
Рост телекома
Основными драйверами роста являются цифровые сервисы, услуги центров обработки данных, информационная безопасность и облачные решения.
Ожидается, что эта тенденция сохранится, и объём рынка будет увеличиваться в среднем на 6% в год, превысив 2,5 трлн рублей к 2027 году.
В сегменте b2c показатель ARPU в мобильной связи традиционно самый высокий и составляет 391 рубль в месяц в 2024 году с прогнозом роста до 438 рублей к 2027 году. ARPU для телефонии и платного телевидения упадёт с 245 до 230 рублей и с 245 до 241 рубля за тот же период времени соответственно из-за снижения интереса к этим услугам и уменьшения абонентской базы.
ARPU для широкополосного доступа вырастет с 378 до 383 рублей в месяц в сегменте b2c и с 2750 до 2770 рублей в месяц в сегменте b2b/b2g. Эта тенденция связана с насыщением рынка в крупных и средних городах и сохранением популярности беспроводного интернета.
Мобильная связь
Мобильная связь остаётся ведущим направлением по динамике выручки. В 2024 году рынок мобильной связи вырос на 5% и составил 1,24 трлн рублей. 85% выручки операторов приходится на сегмент b2c, 15% — на b2b/b2g. Рост b2b-сегмента почти вдвое опережает показатели b2c, и к 2027 году b2b-выручка достигнет 251 млрд рублей при среднегодовом темпе роста в 9%. Сегмент b2c также продолжит расти, но более скромными темпами — на 4% ежегодно.
Факторы, которые положительно повлияют на развитие отрасли мобильной связи в 2025–2027 годах, включают дальнейший рост потребления дата-трафика, увеличение количества абонентских устройств с высокой производительностью, технологическое развитие сетей для увеличения скорости передачи данных, активное развёртывание сетей 5G и рост популярности экосистем среди мобильных операторов.
На рынок могут повлиять введение стандартов локализации оборудования и требований по безопасности данных, усиление регулирования тарифов на мобильные услуги, укрупнение операторов и рост влияния крупных игроков на рынке, а также усиление конкуренции за корпоративных и VIP-клиентов.
Медленный рост и стагнация в широкополосном доступе, платном телевидении и телефонии
Согласно исследованию Nexign и TelecomDaily, выручка рынка широкополосного доступа растёт в среднем на 1 % в год и к 2027 году составит 236 миллиардов рублей. Этому способствуют государственная поддержка подключения сельской местности, расширение оптоволоконных сетей и увеличение спроса на высокоскоростной интернет, в том числе для потокового видео и облачных сервисов.
Однако с 2021 года индустрия платного телевидения в сегменте B2C не демонстрирует роста, а выручка в телефонии ежегодно сокращается на 5 %. Это связано с замещением этих сервисов новыми технологиями.
Спутниковый широкополосный доступ показывает стабильный рост: в 2024 году выручка увеличилась на 8 % и составила 7,97 миллиарда рублей, а в 2025–2027 годах будет расти в среднем на 6 % в год. Количество базовых станций VSAT также увеличивается: с 171 тысячи в 2024 году до 194 тысяч к 2027 году.
Ключевые факторы развития спутниковой связи — масштабирование сетей низкоорбитальных спутников, развитие отечественных спутниковых систем и расширение приложений спутниковой связи.
Однако высокая стоимость инфраструктуры, конкуренция с другими технологиями и ограничения на использование иностранных спутниковых сетей оказывают негативное влияние на отрасль.
Изменения последних лет
В 2022–2024 годах в России произошли законодательные изменения, которые повлияли на работу телеком-провайдеров и технологический ландшафт отрасли. Российские телекоммуникационные компании активизировали усилия по импортозамещению, разработке собственного программного обеспечения и производству телеком-оборудования. Также были пересмотрены подходы к лицензированию радиочастотного спектра и внедрению сетей 5G.
«Можно уверенно сказать, что российский телеком-рынок демонстрирует высокий уровень устойчивости и адаптируемости. Это результат постоянной совместной работы регулятора, операторов и вендоров», — комментирует Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.
Рынок телекоммуникационного программного обеспечения в России растёт: в 2024 году выручка увеличилась на 17 %, а в 2025–2027 годах прогнозируется рост около 27 % в год. Это связано с импортозамещением, адаптацией к требованиям регуляторов и повышением внутренней компетенции российских поставщиков.
По мнению генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова : «Телекоммуникационный рынок России показывает стабильное развитие, когда небольшой рост традиционных услуг компенсируется значительным ростом новых услуг».
Фото: Telecom Times.