Сделка между CoreWeave и Meta* объемом до $14,2 млрд стала одним из самых ярких сигналов рынка: гонка в области искусственного интеллекта переходит на новый уровень, а спрос на вычислительные ресурсы продолжает взрывной рост.
Крупнейшая сделка
Специализированный облачный провайдер CoreWeave подписал долгосрочное соглашение с Meta* Platforms Inc. о поставке вычислительных мощностей. Сумма контракта, рассчитанного до конца 2031 года с опцией продления, может достичь $14,2 млрд. Этот шаг красноречиво демонстрирует колоссальные инвестиции, необходимые сегодня для разработки и эксплуатации передовых AI-моделей.
«Им понравилась наша инфраструктура по предыдущим контрактам, и они вернулись за новыми объемами», — прокомментировал генеральный директор CoreWeave Майкл Интратор. По его словам, в рамках партнерства Meta* получит доступ к флагманским системам NVIDIA GB300.
Реакция рынка была мгновенной: акции CoreWeave в день объявления взлетели почти на 16%, в то время как бумаги Meta* испытали незначительную коррекцию.
Новая cloud-элита и стратегия диверсификации
CoreWeave относится к когорте так называемых «неоклаудов» — компаний, которые фокусируются на аренде доступа к самым современным AI-чипам, в первую очередь, производства NVIDIA. С момента своего IPO в марте этого года капитализация компании утроилась, чему способствовала острая конкуренция технологических гигантов за лидерство в искусственном интеллекте.
Для CoreWeave контракт имеет стратегическое значение, позволяя диверсифицировать клиентскую базу. Исторически крупнейшим заказчиком компании была Microsoft, на которую в прошлом квартале пришлось 71% выручки.
«Нас критиковали во время IPO за высокую концентрацию клиентов. Это явный шаг в верном направлении», — отметил Интратор.
Гонка вооружений: метавселенная Zuckerberg
Meta* уверенно входит в число самых активных инвесторов в AI-инфраструктуру. Под руководством Марка Цукерберга компания направляет огромные ресурсы в энергомощности, вычисления и таланты, необходимые для конкуренции в этой высокодинамичной гонке. Еще в апреле компания заявила, что ее капитальные расходы в 2025 году могут достичь $72 млрд, и значительная часть этих средств будет направлена именно на центры обработки данных для обучения AI-моделей.
Финансирование роста
Бизнес-модель «неоклаудов» требует масштабных заимствований для финансирования капиталоемкой инфраструктуры.
«Мы будем периодически выходить на долговые рынки по мере нашего расширения», — подтвердил глава CoreWeave.
Эта тенденция характерна не только для нишевых игроков. Крупные облачные провайдеры также активно используют долговое финансирование для строительства ЦОД. Так, Meta* ранее привлекла $29 млрд для своего мега-проекта в Луизиане, а Oracle на прошлой неделе разместила облигаций на $18 млрд для создания инфраструктуры под нужды OpenAI.
Эпоха дорогих вычислений вступила в свою решающую фазу, и альянсы, подобные сделке c CoreWeave, становятся новой нормой на технологическом Олимпе.
*Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.
Фото: Firestock.