На начало 2026 года совокупная выручка виртуальных операторов мобильной связи (MVNO) в России достигла 111 млрд рублей, а общее количество обслуживаемых SIM-карт превысило 40 млн штук.
На сегодняшний день услуги по модели MVNO в стране предоставляют около 60 компаний. Часть из них использует радиосети и телекоммуникационную инфраструктуру сразу нескольких хост-операторов, что позволяет гибко выстраивать покрытие и оптимизировать затраты.
В структуре общей абонентской базы лидируют голосовые услуги и мобильный интернет: на них приходится 26,286 млн SIM-карт, или 65% от общего объема. Оставшиеся 14,35 млн SIM-карт (35%) относятся к сегменту M2M-сервисов: связи между устройствами, которая активно используется в логистике, транспорте, промышленности и умных городских решениях.
Если исключить M2M-сегмент, объем рынка MVNO в 2025 году составил 109,4 млрд рублей при абонентской базе в 26,286 млн SIM-карт.
Квази-MVNO: дочки больших операторов
В структуру рынка традиционно включаются так называемые квази-MVNO — дочерние проекты крупных сотовых операторов. Речь идет о трех компаниях: Yota (принадлежит «МегаФону»), MVNO «Ростелекома» (работает на инфраструктуре дочерней компании Т2) и МГТС (входит в группу МТС). Совокупно эти три игрока обслуживают более 11,2 млн абонентских SIM-карт и генерируют около 66 млрд рублей выручки.
Однако аналитики подчеркивают: квази-MVNO по своей сути не являются полноценными рыночными игроками. Это скорее отдельные тарифные линейки в рамках материнских компаний, а не самостоятельные бизнес-единицы.
Поэтому для понимания реальных процессов и трендов рынка MVNO следует фокусироваться на независимых операторах, которые строят собственную стратегию привлечения и обслуживания абонентов на условиях свободных рыночных отношений с хост-операторами.
Независимые MVNO: цифры и структура
Абонентская база независимых от операторов «большой четверки» MVNO по итогам 2025 года насчитывает 15,07 млн SIM-карт, а выручка этого сегмента составила 43,4 млрд рублей.
Важный нюанс: половина абонентской базы независимых MVNO (50%) сформирована за счет пользователей, которые воспользовались услугой переноса номера (MNP). Это говорит о том, что виртуальные операторы активно «перетягивают» клиентов от традиционных игроков, предлагая более выгодные условия или уникальные сервисы.
Структура абонентской базы независимых MVNO по сегментам (2025 год):
- Банковские MVNO — 14 000 000 SIM-карт (93% от всей базы независимых операторов),
- Классические MVNO — 600 000 SIM (4%),
- MVNO с конвергентными услугами FMC (фиксированная и мобильная связь в одном пакете) — 320 000 SIM (2%),
- Туристические MVNO — 96 500 SIM (0,6%),
- Нишевые MVNO — 50 000 SIM (0,3%).
Итого: 15 066 500 SIM-карт.
Банковские MVNO — локомотив рынка
Абсолютным флагманом среди независимых виртуальных операторов является банковский сегмент. На него приходится 93% абонентской базы и 76% всей выручки независимых MVNO.
В эту группу входят: «Т-Мобайл», «Сбермобайл», «ГПБ Мобайл», «Альфа-Мобайл», «ВТБ Мобайл», «Солидарность Мобайл» и «ПСБ Мобайл».
При этом банковский сегмент демонстрирует самый низкий показатель ARPU (среднемесячный доход на одного абонента) — 196 рублей. Причина в том, что многие банки на данном этапе используют мобильную связь скорее как инструмент повышения лояльности, нежели как самостоятельный источник прибыли.
Они сознательно жертвуют выручкой в пользу наращивания клиентской базы.
Яркий пример — «Сбермобайл»: в 2025 году его абонентская база выросла на 160%: с 2,4 млн до 6,3 млн SIM-карт. При этом самый востребованный тариф оператора — «Для всех» с 50 ГБ интернета и 300 минутами разговора за 390 рублей в месяц. Кроме того, услуги связи можно оплачивать бонусами программы лояльности «Спасибо»: до 99% от суммы пополнения, что дополнительно стимулирует удержание клиентов внутри экосистемы банка.
На этом фоне заметно выделяется «Т-Мобайл» — лидер по абонентской базе среди банковских MVNO (7,14 млн абонентов по итогам 2025 года). Его ARPU составляет 501 рубль — уровень, сопоставимый с показателями традиционных сотовых операторов. Это говорит о том, что «Т-Мобайл» эффективно монетизирует свою абонентскую базу, не ограничиваясь только лояльностными задачами.
Громкий запуск 2025 года: «Альфа-Мобайл»
Наиболее ярким событием на MVNO-рынке в 2025 году стал коммерческий запуск «Альфа-Мобайл» — виртуального оператора Альфа-банка, входящего в топ-5 крупнейших банков России. Инфраструктурным партнером выступил «ВымпелКом» («Билайн»).
Идея запуска собственного оператора возникла у Альфа-банка в начале 2024 года. Уже в октябре того же года проект прошел согласование в Роскомнадзоре и был принят в эксплуатацию. Это рекордно короткий срок для индустрии. А в июне 2025 года состоялся полноценный коммерческий старт.
Оператор работает в формате Medium MVNO на инфраструктуре «Билайна». Как отметил генеральный директор «Альфа-Мобайла» Андрей Литвинов, глубокий уровень технологической интеграции с хост-оператором позволил запустить услугу и охватить большинство регионов страны в минимальные сроки. За десять месяцев с момента старта сеть покрыла территорию, где проживает более 70% населения России, а доступ к услугам получили свыше 85% активной клиентской базы банка.
Ключевые телеком-сервисы, доступные абонентам: мобильный интернет, защита от телефонного мошенничества и международный роуминг в более чем 210 странах. «Альфа-Мобайл» стал первым банковским оператором в России с поддержкой VoLTE — технологии голосовой связи в сетях 4G. В 2026 году оператор планирует завершить федеральное масштабирование и обеспечить возможность подключения услуг по всей стране.
Новые игроки и партнерства
В марте 2026 года на рынок вышел еще один банковский оператор — «Солидарность Мобайл» — также в партнерстве с «Билайном», но уже в формате Smart MVNO. Эта модель позволяет запустить связь максимально быстро и без капитальных вложений: от подписания договора до старта продаж прошел чуть более месяца. Оператора интегрировали в банковское предложение как инструмент повышения лояльности.
Еще одним знаковым событием стало апрельское соглашение 2026 года между «Т-Мобайлом» и «ВымпелКомом». Теперь «Т-Мобайл» использует инфраструктуру сразу трех операторов: к действующим партнерам Т2 и МТС добавился «Билайн».
В рамках сотрудничества планируется расширение покрытия, усиление присутствия в регионах, объединение экспертизы в сфере безопасности и интеграция новых продуктов. Особенно важно, что подключение к федеральной сети «Билайна» позволяет «Т-Мобайлу» охватить регионы, где ранее его услуг не было. Напомним, Т2 обслуживает оператора в 52 регионах, МТС — в 26.
До 2025 года включительно Т2 сохранял лидерство в банковском MVNO-сегменте: на его инфраструктуре развивались проекты «Т-Мобайла», «Сбермобайла», а также операторов Газпромбанка, ВТБ и ПСБ.
Однако активность «Билайна» в 2025-2026 годах — успешные запуски «Альфа-Мобайл» и «Солидарность Мобайл», расширение сотрудничества с «Т-Мобайлом» — позволяет говорить о появлении нового сильного игрока в банковском сегменте. «Билайн» уверенно закрепляется как хост-оператор первого выбора для крупных экосистемных проектов.
Структура выручки независимых MVNO по сегментам (2025 год):
- Банковские MVNO — 33 000 000 000 руб. (76%),
- Классические MVNO — 5 145 000 000 руб. (12%),
- MVNO с конвергентными услугами FMC — 3 142 000 000 руб. (7%),
- Туристические MVNO — 1 880 000 000 руб. (4%),
- Нишевые MVNO — 261 000 000 руб. (1%).
Итого: 43 428 000 000 руб.
Прогнозы: банки, e-commerce и big tech
Аналитики прогнозируют, что количество абонентов банковских MVNO вырастет на 25-30% в ближайшие два года. Запуски 2025-2026 годов подтверждают высокий потенциал этого сегмента.
Для банков собственный виртуальный оператор — это не столько телеком-бизнес, сколько элемент экосистемы.
Основные преимущества:
- использование смартфона и мобильного приложения для повышения частоты взаимодействия с клиентом;
- реализация программ лояльности, пакетных предложений и индивидуальных продуктов;
- дополнительный доход от услуг связи;
- снижение затрат на SMS-информирование клиентов;
- доступ к большим данным для аналитики, скоринга и разработки новых продуктов.
При успешной стратегии количество абонентов банковского MVNO может достигать 25% от всей клиентской базы кредитной организации.
E-commerce и big tech выходят на связь
Учитывая успехи банковских MVNO, логичным выглядит интерес к этому рынку со стороны других экосистемных игроков: из сферы электронной коммерции и крупных технологических компаний.
Летом 2026 года ожидается запуск виртуального оператора «Яндекса». Компания планирует интегрировать услуги связи со своими контентными сервисами и подпиской «Яндекс Плюс». В марте 2026 года связанное с «Яндексом» юрлицо АО «Хэдвиг» уже получило лицензию на оказание услуг по модели MVNO в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Предположительно, оператор будет работать в формате Medium MVNO на инфраструктуре «Билайна».
Маркетплейс Wildberries также рассматривает запуск собственного виртуального оператора и ведет переговоры с федеральными игроками. Наиболее вероятными партнерами называются Т2 и «Билайн».
Выход таких компаний на рынок MVNO объясним: у них огромная клиентская база, высокий уровень цифровизации и возможность интеграции выгодных предложений для своих пользователей. По оценкам аналитиков, расширение рынка за счет e-com и big tech может увеличить количество абонентских SIM-карт в 1,5 раза в ближайшие два года: до 23-25 млн (без учета квази-операторов).
Для хост-операторов сотрудничество с гигантскими экосистемами становится важной, а возможно, и критической частью окупаемости инвестиций в развитие сетей.
Хост-операторы: расстановка сил
Все операторы «большой четверки» работают с независимыми MVNO в качестве хост-операторов, но наиболее активны на этом направлении «ВымпелКом» и Т2.
Т2 традиционно считается сильным игроком и удерживал лидерские позиции в 2025 году. По различным оценкам, оператор сотрудничает с 25-30 MVNO, не раскрывая полный список. При этом основная часть абонентской базы партнеров приходится на банковский сегмент.
С 2016 года Т2 развивает направление «Фабрика MVNO», предлагая комплексное решение: виртуальную среду, оборудование и биллинг в аренду, разработку мобильных приложений и сайтов, анализ Big Data, консалтинг и кастомизацию. В 2024 году фабрика была перезапущена с акцентом на облегченные модели Light MVNO, что значительно снизило порог входа для новых партнеров. Как отмечала заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева, компания сегментировала партнеров по потребностям и готова предлагать внешние решения с биллингом на своей стороне: это подходит компаниям, которые хотят усилить лояльность клиентов и лучше узнать свою аудиторию.
В последние два года конкуренция на рынке MVNO заметно обострилась. В 2025 году «Билайн» принял стратегию развития этого сегмента, нацелившись на сотрудничество с банками, ритейлерами и технологическими корпорациями.
В сентябре 2025 года «Билайн» запустил новый формат Smart MVNO (S-MVNO). Эта модель позволяет партнеру вывести продукт на рынок с минимальными вложениями: хост-оператор берет на себя всю техническую часть: биллинг, СОРМ, SIM-карты, лицензии, работу сети и обслуживание абонентов. Партнер отвечает за маркетинг и подключение клиентов. Время запуска сокращается до нескольких дней для технического старта и до двух месяцев с учетом юридической проработки: это в 4 раза быстрее, чем при Full MVNO. Формат поддерживает все модели от Super Light до Full, и предполагает бесшовный переход на любую другую схему по желанию партнера.
Решение ориентировано как на крупные корпорации, так и на сегмент СМБ, для которых капитальные затраты могут стать критическим барьером. За несколько месяцев после запуска Smart MVNO количество партнеров на инфраструктуре «Билайна» превысило 40. По этой модели запускались «Солидарность Мобайл», «Безлимит», проект блогера Ильи Exile «Добросвязь». Это говорит о технологической зрелости модели и ее применимости на уровне классических схем.
«Билайн» продолжает активно инвестировать в развитие радиосети, что делает его все более привлекательным для MVNO-партнеров.
Резкий рост числа партнерств в формате Smart MVNO свидетельствует о высокой востребованности быстрого и недорогого запуска, что дает перспективу для дальнейшего увеличения числа виртуальных операторов.
Количество MVNO, использующих инфраструктуру операторов «большой четверки»:
- «ВымпелКом» («Билайн») — более 40 MVNO (по состоянию на май 2026 года),
- Т2 — более 25 MVNO (на конец 2025 года),
- «МегаФон» — 11 MVNO,
- МТС — 9 MVNO.
Данные приведены по открытым источникам и опросам операторов. Некоторые компании не раскрывают полный список партнеров в силу условий соглашений.
Прогнозы на MVNO 2026
Банковские MVNO остаются флагманами. Их число будет расти, поскольку банки используют связь как инструмент повышения лояльности и удержания клиентов. Количество абонентов в этом сегменте вырастет на 25-30% в ближайшие два года.
E-commerce и big tech — новый драйвер роста. Выход на рынок таких игроков, как «Яндекс» и Wildberries, может увеличить рынок независимых MVNO более чем в 1,5 раза.
Хост-операторы предлагают облегченные модели запуска. Т2 перезапустил MVNO-фабрику с акцентом на Light MVNO в 2024 году, а «Билайн» в 2025 году вывел на рынок формат Smart MVNO. Это снижает порог входа и стимулирует появление небольших нишевых операторов, а также удобно для региональных провайдеров, развивающих конвергентные услуги FMC.
Т2 сохраняет лидерство по числу MVNO и абонентской базе по итогам 2025 года: более 25 партнеров, преимущественно в банковском сегменте.
«Билайн» уверенно набирает обороты. С внедрением Smart MVNO число партнеров превысило 40 к маю 2026 года. Успешные проекты с банками, новые партнерства и потенциальные соглашения с e-com и big tech компаниями позволяют говорить о «Билайне» как о восходящем лидере и хост-операторе первого выбора.
Фото: Firestock.